[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] KB국민은행이 초고액자산가를 위한 가문 단위 자산관리 서비스 경쟁력 강화를 위해 패밀리오피스 브랜드를 새롭게 개편했다. KB국민은행은 기존 ‘KB WISE 패밀리오피스’를 ‘KB the FIRST 패밀리오피스’로 리브랜딩했다.

이번 브랜드 개편은 고객 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 맞춤형 자산관리 서비스로 전환하고 장기적 관점의 종합 자산관리 기능을 한층 강화하기 위해 추진됐다.

KB국민은행은 패밀리오피스 전담 조직인 ‘F/O 솔루션팀(F/O Solution Team)’을 새롭게 신설해 전문 협업 체계를 구축했다. 해당 조직에는 투자전략, 세무, 법률, 회계, 부동산 분야 전문가들이 참여해 고객 가문의 자산관리 전반을 통합적으로 지원한다.

F/O 솔루션팀은 고객 가문의 자산 구조와 경영 상황, 장기 목표 등을 종합적으로 분석한 뒤 고객이 있는 현장을 직접 찾아가는 ‘온사이트 어드바이저리(On-Site Advisory)’ 방식으로 서비스를 제공한다. 이를 통해 가문 자산 포트폴리오 재구성, 기업 및 지배구조 컨설팅, 가업승계와 상속·증여 세무 전략, 국내외 투자 및 대체투자 자문 등 다양한 자산관리 서비스를 체계적으로 지원할 계획이다.

KB국민은행은 자산관리 서비스뿐 아니라 가문 단위 자산의 지속성과 성장을 돕기 위한 비금융 서비스도 확대한다. 국내외 거시경제 전망과 세제 개편, 글로벌 투자 트렌드, 가업승계 전략 등을 다루는 가문 특화 세미나를 정례화해 고객에게 필요한 정보를 제공할 예정이다.

또한 차세대 리더를 위한 ‘후계자 양성 교육 프로그램’도 운영한다. 해당 프로그램은 자산관리 기본 원칙과 기업 경영, 금융·부동산·세무 등 핵심 지식을 교육하고 다양한 인적 네트워크 형성을 지원하는 과정으로 구성될 예정이다.

KB국민은행은 ‘KB the FIRST 패밀리오피스’를 중심으로 패밀리오피스 관리 자산 규모도 확대할 계획이다. 올해 1월 말 기준 약 1조1000억원 수준인 관리 자산을 연내 2조원 규모까지 늘린다는 목표다.

KB국민은행 관계자는 “KB the FIRST 패밀리오피스는 고객 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 동반자로서 자산관리부터 가업 승계까지 아우르는 종합 솔루션을 제공할 것”이라며 “앞으로도 고객 중심의 혁신과 전문성 강화를 통해 장기적 신뢰를 기반으로 한 대표 패밀리오피스로 자리매김하겠다”고 말했다.