[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 미래에셋증권이 우리카드의 5,000만 달러(약 732억 원) 규모 공모 소셜(Social) 김치본드 발행을 성공적으로 마무리하며 외화채권 시장에서 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5,000만 달러 규모의 공모 소셜 김치본드 대표 주관을 맡아 발행을 완료했다고 6일 밝혔다. 김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권을 의미한다.

이번 채권은 2년 만기 단일물로 발행됐으며 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 구조로 구성됐다. 특히 이번 김치본드는 여신전문금융회사 최초로 소셜 본드 형태로 발행된 사례라는 점에서 의미가 크다. 소셜 본드는 중소기업 지원, 취약계층 지원, 일자리 창출 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행되는 특수목적 채권이다.

이번 발행을 통해 조달된 자금은 영세 및 중소 가맹점 금융지원 등 사회적 금융 확대에 활용될 예정이다. 여신전문회사가 원화 사용 목적의 자금을 조달하기 위해 김치본드를 발행함으로써 금리 경쟁력을 갖춘 외화 조달원을 확보하는 동시에 사회적 가치 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 발행을 단독 주관한 미래에셋증권 채권솔루션본부는 원화 및 외화 채권 시장을 아우르는 차별화된 조직 체계를 기반으로 채권 비즈니스를 확대하고 있다. 법인 및 소매 고객을 대상으로 한 원화채권 중개와 세일즈뿐 아니라 외화채권 중개와 세일즈를 담당하는 아웃바운드 영업 조직, 비거주 외국인을 대상으로 원화채권 거래를 지원하는 인바운드 영업팀을 별도로 운영하고 있다.

이를 통해 김치본드를 포함한 다양한 채권 거래를 국내외 투자자를 대상으로 진행하며 글로벌 채권 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. 장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 “중동 정세에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 큰 상황에서도 이번 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “우리카드의 높은 신인도와 미래에셋증권의 차별화된 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 공급하는 데 기여했다”고 말했다.