[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 미래에셋증권이 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조원을 돌파하며 국내 금융업계 최초로 ‘쿼드러플 10조 클럽’에 이름을 올렸다고 27일 밝혔다. 지난해 10월 개인연금, DC, IRP 잔고가 각각 10조원을 넘긴 데 이어, 절세투자의 대표 상품인 ISA까지 10조원 규모로 성장했다.

이번 성과는 단순한 자산 규모 확대를 넘어 국민 자산관리 패러다임이 저축 중심에서 투자·절세·은퇴 설계를 아우르는 종합 관리 체계로 전환되고 있음을 보여주는 상징적인 지표로 평가된다.

중개형 ISA는 하나의 계좌에서 ETF, 국내주식, 채권 등 다양한 금융상품에 직접 투자할 수 있다. 또 일임형·신탁형 ISA와 동일한 세제 혜택을 누릴 수 있는 것이 특징이다. 미래에셋증권은 2025년 1월부터 중개형 ISA 시장 점유율 1위를 유지하며 선도적 입지를 공고히 하고 있다.

차별화된 서비스도 성장 배경으로 꼽힌다. 자체 개발한 ‘ISA 로보어드바이저’는 고객의 투자 성향과 자산 상태를 분석해 맞춤형 포트폴리오를 제안한다. 지난해 6월 출시 이후 이용자는 올해 1월 기준 1만4천 명을 넘어섰다. 여기에 ETF·채권·ELS·펀드 등을 추천하는 ‘이번 주 챙겨볼 금융상품’과 세금 관리를 지원하는 ‘절세 플래너’도 제공하고 있다.

미래에셋증권은 절세 투자 수요가 집중되는 연말연초를 맞아 중개형 ISA 신규 고객을 대상으로 온라인 매매수수료 평생 우대와 모바일 상품권 증정 등 다양한 이벤트를 진행 중이다. 타사 이전 고객에게는 추가 혜택도 마련했다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 성과는 고객께서 보내준 신뢰의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 투자와 절세, 은퇴 준비를 아우르는 통합 자산관리 서비스를 고도화해 고객의 평생 자산 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.