[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스는 신규 설계사가 업무를 시작하는 데 필요한 초기 준비 절차를 전면 전산화한 ‘디지털 온보딩 시스템’을 구축했다고 15일 밝혔다. 그동안 분산돼 있던 필수 과정을 하나의 흐름으로 통합해 설계사의 정착 속도와 사용자 경험을 동시에 끌어올린 것이 특징이다.

보험 설계사는 업무 개시 전 ERP, CRM, 영업지원 앱, 보안 프로그램, 인증 시스템 등 여러 환경을 갖춰야 한다. 기존에는 단계별 안내가 분절돼 교육 담당자의 수동 설명에 의존했다. 설계사마다 안내 방식이 달라 평균 90분 이상이 소요되는 등 초기 적응 과정에서 불필요한 시행착오가 반복됐다.

새 시스템은 단순 자동화를 넘어 구조적 개선에 초점을 맞췄다. 설계사는 개인별 링크를 통해 교육 일정 확인부터 필수 프로그램 설치, 인증, 시스템 설정까지를 순차적으로 진행할 수 있으며, 진행 상황은 자동 체크된다. 미완료 단계가 있으면 시스템이 즉시 안내해 누락을 최소화한다.

특히 토스 특유의 일관된 시각 언어와 커뮤니케이션 원칙을 온보딩 전반에 반영해, 설계사가 업무 과정에서 자연스럽게 조직의 일하는 방식과 기준을 이해하도록 설계했다. 문제 해결 중심의 메시지와 표준화된 사용자 경험을 통해 신뢰 기반 업무 철학을 체감하도록 한 것이다.

시스템 전환 이후 계정 세팅 시간은 평균 90분에서 10분으로 줄어 약 90% 단축됐다. 신규 설계사의 초기 경험이 표준화되면서 교육 품질과 정착 안정성도 함께 개선됐다. 회사는 향후 CRM 인사 정보, 온보딩 데이터, 성과 관리를 하나의 흐름으로 연결해 설계사의 시작부터 성장까지를 데이터 기반으로 지원하는 구조로 확장할 계획이다.

토스인슈어런스 관계자는 “온보딩은 설계사가 회사와 처음 연결되는 지점인 만큼, 단순한 절차 안내가 아니라 일하는 방식과 기준을 함께 전달하는 과정”이라며 “초기 단계에서의 경험을 정교하게 설계하는 것이 설계사의 장기적인 성장과 고객 신뢰로 이어진다고 보고 시스템을 고도화했다”고 말했다.