[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다. 국내 증권사로는 처음이다. 만기는 30년이다. 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있는 ‘30NC5’ 방식으로 발행됐다. 글로벌 신용평가사 S&P는 이 증권에 ‘BBB’ 신용등급을 매겼다.

수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 몰렸다. 주문액은 17억달러로 발행 규모 3억달러의 약 6배였다. 미국 5년물 국채금리에 169bp를 더해 발행금리는 연 6.50%로 정해졌다. 처음 제시한 금리와 비교하면 30bp 낮다.

하나증권은 2024년 해외 공모 한국물을 처음 발행했다. 이후 매년 한국물 시장에서 외화를 조달했고 이번에는 달러채에 이어 신종자본증권을 택했다. 투자자와 접점을 넓히면서 외화 조달 수단도 다양해졌다.

신종자본증권으로 마련한 자금은 자본으로 인정된다. 하나증권은 이 자금을 글로벌 투자은행(IB)과 기업금융, 모험자본 공급 등 성장사업과 생산적 금융에 사용할 계획이다. 자본 적정성을 높이고 향후 사업 확대에 필요한 재원으로 활용한다는 방침이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보했다”며 “글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

하나증권은 지난해 중동 사태 이후 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 달러채도 발행했다. 당시 S&P로부터 ‘A-’ 신용등급을 받았고 모집액의 11배가 넘는 주문이 들어왔다.