[서울타임즈뉴스 = 서연옥 기자] 롯데건설은 공사대금채권을 활용해 AAA등급의 2000억원 규모 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행했다고 1일 밝혔다. 롯데건설은 지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행했다. 세 차례 발행으로 조달한 자금은 모두 8000억원이다.

이번 ABS는 2000억원 규모로 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관했으며 키움증권과 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등이 인수단으로 참여했다. 1·2차에 이어 이번 발행 물량도 전량 매각됐다.

기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6개 사업장의 공사대금채권이다. 계열사 사업장을 포함하고 은행 신용공여와 예금운용을 결합해 AAA 신용등급을 받았다. 롯데건설은 금융비용을 낮추는 동시에 자금 조달 수단도 넓혔다.

롯데건설은 ABS 발행으로 공사대금 회수 시기를 앞당겨 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기에 회수할 것으로 보고 있다. 준공과 정산 과정에서 필요한 자금을 미리 확보해 현금흐름을 관리한다는 계획이다.

PF 우발채무도 줄이고 있다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원을 모두 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 낮출 계획이다. 전체 PF 우발채무는 지난 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 줄이는 것을 목표로 잡았다. 

롯데건설 관계자는 “1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것”이라며 “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 말했다.