[서울타임즈뉴스 = 서연옥 기자] 우리은행은 미국 오하이오주 트럼불 카운티에 위치한 950MW급 가스복합화력발전소에 대한 8억2,500만 달러(약 1조1,000억원) 규모 자금 재조달 금융주선을 완료했다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 한국남부발전과 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 지멘스에너지가 공동으로 투자했다. 우리은행은 금융주선을 맡아 자금 조달 구조를 설계하고 투자자 모집을 진행했다. 리파이낸싱 과정에서는 KB국민은행과 함께 총 2억3,000만 달러 규모의 장기 대출과 운영자금 한도대출을 인수해 거래를 마무리했다.

발전소가 위치한 PJM 전력시장은 미국 동부와 중서부 13개 주를 연결하는 대형 전력거래 시장이다. 최근 데이터센터 확장과 인공지능(AI) 관련 수요 증가로 전력 사용이 빠르게 늘고 있는 지역으로 꼽힌다. 이 같은 환경에서 안정적인 전력 판매 기반을 갖춘 발전 자산에 대한 금융 수요도 함께 커지는 흐름이다.

우리은행은 2022년 해당 사업 초기 단계에서도 국내 금융기관을 대상으로 1억5,000만 달러를 모집하며 주선권을 확보한 바 있다. 이후 건설과 상업운전 전환 과정까지 참여 범위를 넓히며 사업 전 단계에 걸친 금융 경험을 쌓았다.

은행권에서는 이번 거래가 국내 금융사의 해외 인프라 투자 확대 흐름 속에서 의미 있는 사례로 보고 있다. 우리은행 역시 북미를 포함한 해외 시장에서 발전·에너지 자산 중심의 금융주선을 이어간다는 방침이다.

우리은행 인프라금융부 이해연 부부장은“이번 금융주선은 상업운전 시작에 맞춰 적기에 자금을 공급함으로써 북미 에너지 시장에서의 입지를 굳힌 성과”라며, “앞으로도 글로벌 우량 자산을 발굴하고 국내 기업의 해외 진출을 돕는 금융 파트너로서 최선을 다하겠다”고 말했다.